关于电力新质生产力，假期与朋友交流后，有了几点感悟，分享如下：
来源：鱼眼看电改 作者：俞庆
1、新质生产力在电力领域要解决的问题
有两个方面，一是以全社会用电量角度看，解决边际电量增长率与电力系统投资增长率之间的矛盾，就是全要素投入与产出的差异问题，过去靠高强度投入电源、电网建设，支撑10%以上的用电量增长，现在慢慢的已经没有了。
二是解决绿色电量增长与电力系统新增投资的关系，绿色电力装机和发用电量，还在指数级的快速增长，对电力系统的平衡能力提出高要求，引发电力系统的高强度投资（比如输电线路投资、风光配火电、风光配储、电网侧储能等），但是这些高投资、低利用率的资产，是否有可替代的投资方案（比如就近消纳、负荷侧灵活性），或者如何构建新的利益结构，让受益者买单。
最终是以高比例可再生电力的全要素劳动生产率提升为目标。
2、新质生产力与传统电力系统生产关系的关系
新质生产力，并不是“颠覆”传统的电力系统生产关系，而是在尽量不改变原有的生产关系，本质上也是利益格局的前提下，去形成新的交易产品和交易结构。
重资产有重资产的玩法，新能源资产本质上还是重资产的玩法，新质生产力一定是基于轻资产的玩法，所以是基于新型电力重资产，在上面玩新的东西。
就像nVidia，本质上是生产游戏图形芯片的，在GPU芯片的生产和消费格局之上，第一波玩了挖矿，帮了老黄很大的忙。第二波才有了今天的AI技术架构。类似的新玩法都有自己的新利益格局，但是都没有改变原来的利益格局，反而给原来玩家带来新的价值。
3、电力新质生产力如何创新
更多的是基于传统需求的再创新，然后才是新需求的新创新。
电力系统的基本平衡原理，以及源网荷储充的交易结构，是不会改变的，传统系统结构因应新的产品、新的电力结构，带来新的需求。新型电力生产力肯定是先“帮老革命解决新问题”，而不是把宝压在所谓的“电力高度市场化+系统高度透明化”的遥远未来之上。比如虚拟电厂，没有高度发达透明的电力市场和监管体系，是不可能大发展的。
4、非传统产品、非零和博弈
电力系统的老玩法，一定是零和博弈的，你卖了100个开关，别人就一定少了100个开关的销售额，一定是拼的头破血流。无论是开关、变压器，还是所谓的“新能源”储能、光伏，在产能严重过剩的今天，还是零和博弈的玩法。
电力新质生产力，是老革命的新问题带来的新需求，所以必然不是传统产品竞争下的你死我活，而是基于传统电力系统转型过程中，新需求的创新满足，并且尝试新的商业价值。
比如分布式并网的问题，既然电网不让隔墙售电，就入市交易，大家拼零电价成交，然后通过绿证挣钱，绿证只能保证“保本收益”。浮动利润就要靠消纳水平提高，比如尽量自发自用，就需要帮用电企业做负荷管理，尽量安排在光伏出力时段生产，既然可以做负荷管理，是不是可以把部分负荷的灵活性聚合做响应，自然带来了光伏-负荷的联合出清优化，如果部分用户节点再增加储能，那就是另一种更复杂的多场景多目标收益模型。。。。
所以在硬件系统之上的价值场景创造里，永远不是只拼一个零电价负电价的零和博弈，永远有新的路径和商业可行性。
到这个阶段，卖的是什么？光伏组件“？绿电？绿证？
似乎都不是了，谁都可以是合作伙伴，是一个无限的游戏。
只不过大部分做电力设备的，还是你死我活的，第一曲线的零和博弈思维，第二曲线不是这个玩法。
5、电力新质生产力是新的分配方式
电力新质生产力第二曲线的发展，脱离了第一曲线的财富分配方式。
第一曲线是资源-资产-资本的游戏，谁掌握最优质的资源，谁就掌握资产的投资权，甚至是定价权，并且取得资本市场的优势地位。
电网之所以这么牛，本质上是自然垄断了电力的管道资源，并且极大程度的掌握了发电资产（传统电源、可再生电源）的定价权，并且把这种定价权变成资本市场的溢价（股市、债市）。
发电企业，第一个抢夺的也是资源，比如光伏开发的资源，电网的接入资源，生态位自然比电网低。
第二曲线是新的生态位，在这个生态位上，最大的资源不是自然资源（电站地皮、分布式屋顶、线路管廊），而是智力资源，无论是人类的智力，还是机器的智力。
未来谁掌握智力资源，谁拥有定价权。
在不改变第一曲线的生态位基础之上，新质生产力会构建新的生态位。
只要看一家企业的成本结构就知道了，电力新质生产力企业，人工和数据成本应该是占绝大多数的，而不是折旧成本。
说到底，是谁尊重知识、尊重人才、尊重技术人员的智力资源，谁才是电力新质生产力的赢家。
6、电力新质生产力是资产负债表的修复
和房地产一样，电力过去三十年也是依靠资产负债表扩张获得的增长。
我们看电网企业的数据，来自上海清算所披露的2022报告（仅供参考）：
国家电网公司负债约：2.7万亿元，资产负债率约55%；
南方电网公司负债约：4300亿元，资产负债率约59%。
上述两家电网公司的资产负债率都低于60%，在国资委要求的红线之下。
而中石油的负债约是1.1万亿元，国家电投的负债也在1万亿以上。
但是未来20年，电力行业不太可能再依靠资产负债表的快速扩张，来建设新型电力系统了，整个行业进入资产负债率下降，资产负债表修负的通道。
比如国有资产管理部门对电网企业的资产利用率、存量资产的盘活提出了相关要求。
再比如那么多新的风光发电资产，电网不再全额收购，需要进入市场交易，电网收购电量和市场化交易电量，都需要增加系统运行费用，也就是需要站在LCOE（平准化度电成本）的视角去重估资产价值。
所以电力新质生产力，必然不是扩表型的业务，而是缩表型的业务，本质上是降低LCOE，降低电力综合获得成本，优化存量资产的收益能力，通过重资产+轻资产的组合管理，获得更多元的收入模型。
不成熟的想法，仅供各位参考。
新质生产力
发展
生产力
浩普智能在行动加快形成新
生产力
，重在行动。...与传统
生产力
形成鲜明对比，
生产力
是创新起主导作用，摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径的先进
生产力
，具有高科技、高效能、高质量特征。习近平总书记强调，
生产力
本身就是绿色
生产力
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创新，发展
生产力
的核心所在。...
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澎湃而起，海装当勇立潮头。
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（来源：微信公众号“兰木达电力现货”作者：温琬）他山之石可以攻玉，让我们一起看看国外成熟电力交易中的数据技术类公司的不同发展流派，从而在
生产力
的发展洪流中更好地规划自己。
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